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金市周评(9.17—9.21):黄金价格刷年内新高 本周维持看涨思路  

2012-09-24 08:39:23|  分类: 每周金评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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金市周评(9.179.21黄金价格刷年内新高 本周维持看涨思路

行情回顾:  

    本周黄金形成区间震荡整理走势,黄金价格在盘末突破冲高后形成回踩。总体而言,本周黄金价格维持高位震荡,黄金总体震荡于1752-1788美元。本周现货黄金开盘价为1769.00美元/盎司,最高价为1787.40美元/盎司,最低价为1752.34美元/盎司,收盘价为1772.20美元/盎司,上涨2.10美元,涨幅达0.12%,黄金收十字星。

    上周国际原油开于96.22美元/桶,最高100.42美元/桶,最低95.34美元/桶,收于99.06美元/桶,涨2.77美元,涨幅达2.88%,周线为小阳。

    上周美元指数开于80.2美元,最高80.42,最低78.6美元,收于78.84美元,跌1.33美元,跌幅为1.66%.周线为大阴线。

基本面综述:

    毫无疑问,上周全球投资市场主要关注于两大重头好戏——德国宪法法院裁决欧元区援助机制ESM的合法性以及美联储(Fed)议息会议。随着8月美国非农数据表现糟糕引起对美联储进一步宽松量化政策的预期,同时上周德国也为欧洲稳定机制(ESM)亮起绿灯,且美联储不负众望地宣布推出第三轮量化宽松政策(QE3),令全球风险资产偏好升温,尤其是股市及大宗商品市场更是牛气冲天,美元急挫,贵金属市场大量买盘涌现,表现强势,纷纷冲破近半年来的新高。

【基本面概况】:

上周利好因素:
    1.汤姆森路透/美国密歇根大学公布的数据显示,美国9月密歇根大学消费者信心指数初值为79.2,高于预期水平的74.0,同样高于8月份终值74.39月份消费者信心数据为20125月以来的最低水平。
    2.美国商务部周五公布的数据显示,经季节调整后,美国8月零售销售月率上升0.9%,至4067.5亿美元,增幅创下自2月以来新高,预期为上升0.7%7月零售销售月率增幅自上升0.8%修正为上升0.6%
    3.欧盟统计局周五公布的数据显示,欧元区第二季度季调后就业人数较一季度基本持平,该数据为去年二季度以来首次未出现下滑。而第一季度较去年四季度就业人数变动从下降0.2%修正为下降0.3%。同时,相比去年同期,二季度就业率下滑0.6%
    4.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(914)公布的数据显示,911日当周纽约商品交易所(COMEX)黄金期货的净多头头寸大幅增加,白银期货净多头头寸亦有所上扬。数据显示,911日当周COMEX期金净多头头寸增加20,948手,至165,724手,增幅14.47%COMEX期银净多头头寸增加1,327手,至29,480手,增幅为4.71%

    5.美联储公开市场委员会(FOMC)9月政策会议上宣布维持联邦基金利率在0-0.25%的区间不变,并将近零利率承诺进一步延长至2015年中。与此同时,美联储决定将以每月400亿美元的进度进一步购买抵押贷款支持证券(MBS)
上周利空因素:
    1.美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示,美国8月季调后消费者物价指数月率上升0.6%,略超预期的上升0.5%,创下20096月来最大月率增幅,也是今年3月以来月率首度录得上涨。
    2.美联储(Fed)周五公布的数据显示,美国8月工业产出月率下降1.2%,为20093月以来创下的最大月率降幅,预期为持平,7月工业产出月率自上升0.6%修正为上升0.5%

ETF增减仓变化情况:

    截至915日,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量增加9.05吨,至1,301.48吨。

    全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至913日的白银持仓量增加97.9吨,至9768.89吨。

技术面分析:

周线图上来看,金价四连阳后节节攀升,多条均线支撑向上发散,MACD红柱加长,多头明显,周BOLL布林开口沿上轨突破,技术层面偏强发展。日线上看,周五以一小阳报收,短线价格偏离均线较远,预示指标有修复需要,四小时连续数个小时横向盘整,技术指标显示超买并呈现钝化,如果不经过修整继续拉高的话更须注意冲高后回落出现,下方关键支撑1760及强支撑1750将是再次介入多头的良好机会。

说金论赢】观点:

    此前说金论赢提过九月注定为不平凡的一个月份,因风险事件云集,料全球金融市场会加大波动,果其不然,仅仅过去的两周时间金银同步录得近半年来的新高。上周基本面上尤其是之前市场所期待的QE3终于在美国经济复苏步履艰难之时闪亮登场,并出人意料的给当前的市场注入一剂猛药,带有创新的无限量QE式降临,美联储不同以往的宣布将以每月400亿美元的进度购买抵押贷款支持证券并且是不限规模和时间的以期达到预期效果。结合以往两轮QE影响金银都出现不同幅度的上涨,本次毫无疑义也会受此支撑保持向好发展,如今事处金九银十的现货旺季来临阶段,料实物市场也会带来强烈的需求,为年底冲击新高迎来时机,但短期需要注意的是投机性买盘引发的获利回吐和技术修整回落,因而本周不宜过度追高,谨防冲高后的回落出现。

【本周重要数据】:

    周一

英国 9Rightmove平均房屋要价指数

欧元区 7月季调后经常帐  

意大利 7月对欧盟贸易帐

美国 9月纽约联储制造业指数  
周二
英国 8月消费者物价指数

欧元区 9ZEW经济景气指数

美国 9NAHB房价指数
澳洲联储公布公布94日货币政策会议的会议纪录

周三

美国 上周API汽油库存变化(万桶)

美国 8月新屋开工
美国 8月营建许可总数
美国 上周EIA原油库存变化

东京 日本央行货币政策会议

伦敦 英国央行公布95-6日货币政策委员会会议纪录

法兰克福 欧洲央行会议
周四
德国 8月生产者物价指数
意大利 7月季调后工业订单
英国 9CBI工业订单预期差值
美国 上周季调后初请失业金人数(万人)

美国 9Markit制造业采购经理人指数初值

美国 8月谘商会领先指标
美国 9月费城联储制造业指数

欧洲系统风险委员会会议
日本央行公布月度经济报告 

欧洲央行管委会会议(无利率决议)
周五  
英国 8月公共部门净借款
英国 8月政府收支短差

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